证券代码：601330              证券简称：绿色能源 可转债代码：113054             可转债简称：绿动转债      绿色能源环保集团股份有限公司        公设备行 A 股可调遣公司债券                债券受托经管东说念主                二〇二四年九月                   蹙迫声明   本汇报依据《公司债券刊行与来回经管概念》（以下简称“《经管概念》”）《绿色 能源环保集团股份有限公司 2021 年公设备行可调遣公司债券之受托经管契约》（以下简 称“《受托经管契约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公设备行可调遣公司债券募 集阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等关系公开信息袒露文献、第三方机构出具 的文献等，由本期债券受托经管东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”）编制。中信建投证券对本汇报中所包含的刊行东说念主、第三方机构出具文献的引述内 容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和完满性作念出 任何保证或承担任何背负。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者打法关系事宜作念 出零丁判断，而不应将本汇报中的任何内容据以算作中信建投证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本汇报所进行的任何算作或不算作，中信建投证券不承担任 何背负。   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）算作绿色能源环保集团 股份有限公司公设备行可调遣公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以 下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切热心对债券抓有东说念主权益有紧要影 响的事项。字据《公司债券刊行与来回经管概念》《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》 《可调遣公司债券经管概念》等关系轨则、本期债券《受托经管契约》的商定以及刊行 东说念主于近期袒露的《2024 年第二次临时鼓舞大会决议公告》，现就本期债券紧要事项汇报如 下： 一、核准文献及核准领域   本次刊行仍是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司” 或“刊行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月 一次 H 股类别鼓舞大会审议通过。 公设备行 A 股可调遣公司债券决策的议案》，对本次公设备行可调遣公司债券决策中的部 天职容进行调养。上述校正事项仍是公司鼓舞大会授权董事会办理，无需再行提交公司 鼓舞大会审议。   中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公 设备行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公设备行面 值总和 23.60 亿元可调遣公司债券。   绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公设备行了 2，360 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会 计师事务所（非凡日常结伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕 马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公设备行 A 股可调遣公司债券 召募资金考据汇报》。   经上海证券来回所自律监管决定书[2022]70 号文欢喜，公司 23.60 亿元可调遣公司债 券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“绿动转债”，债券代码 “113054”        。 二、本期债券的主要条件      （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。      （二）刊行领域    本次刊行可转债总和为东说念主民币 236，000.00 万元。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。      （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和形势    本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息形势，到期璧还本金并支付终末一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额 自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的揣摸公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债 权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率。    （1）本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可转债刊行首 日，即 2022 年 2 月 25 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延时候不另付息。    每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日，公司将 在每年付息日之后的五个往异日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）苦求调遣成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度及以 后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个 往异日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时候付息款项不另计息）。   （八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （九）转股价钱的详情偏执调养   本次刊行可转债的运行转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募阐述书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个往异日内发生过因除权、除息引起股价调养 的情形，则对调养前去异日的收盘价按经由相应除权、除息调养后的价钱揣摸）和前一 个往异日公司 A 股股票来回均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股 票面值。   前二十个往异日公司 A 股股票来回均价=前二十个往异日公司 A 股股票来回总和/该 二十个往异日公司 A 股股票来回总量；   前一个往异日公司 A 股股票来回均价=前一个往异日公司 A 股股票来回总和/该日公 司 A 股股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养，并在上 海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价钱调养日、调养概念及暂停转股时候（如需）；并字据《香港聚集 来回整个限公司证券上市功令》及《公司轨则》要求在香港市集给以公布（如需）。当转 股价钱调养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则 该抓有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或转股养殖权益时， 公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主 权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作概念将依据届时国度相关法律 法则及证券监管部门的关系轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时候，当公司 A 股股票在职意络续三十个往异日中至少十 五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会及类别鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当袒护。修正后的转股价钱应不低于前述 的鼓舞大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票来回均价和前一个往异日公司 A 股股票 来回均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交 易日按调养前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调养日及之后的往异日按调养后的 转股价钱和收盘价揣摸。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站和中国证监会指定的 上市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股时候等相关信息；并 字据《香港聚集来回整个限公司证券上市功令》及《公司轨则》要求在香港市集给以公 布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手归附转股苦求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱推行。   （十一）转股股数详情形势   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的揣摸形势为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转 股价钱。   转股时不及调遣为一股的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的相关规 定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往异日内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含终末一 期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票络续三十个往异日中至少有 十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往异日按调养 前的转股价钱和收盘价揣摸，在调养后的往异日按调养后的转股价钱和收盘价揣摸。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何络续三十个往异日的 收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可调遣公司债券抓有东说念主有权将其抓有 的可调遣公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的 情形，则在调养前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在调养后的往异日按 调养后的转股价钱和收盘价钱揣摸。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“络续 三十个往异日”须从转股价钱调养之后的第一个往异日起再行揣摸。   终末两个计息年度可调遣公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次激昂后可按上述商定 条件诓骗回售权一次，若在初次激昂回售条件而可调遣公司债券抓有东说念主未在公司届时公 告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可调遣公司债券 抓有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募阐述 书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的， 可调遣公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可调遣公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可 调遣公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加 回售条件激昂后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉 期内乌有施回售的，不应再诓骗附加回售权。   （十四）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股日常股鼓舞（含因 A 股可转 换公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行形势及刊行对象   本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原 A 股鼓舞优先配售，原 A 股鼓舞优先配售后余额部分（含原 A 股鼓舞烧毁优先配售部 分）汲取网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的形势进行。认购金额不及 据实质资金到账情况详情最终配售成果和包销金额，当包销比例朝上本次刊行总和的 30% 时，刊行东说念主、主承销商将协商是否采用中止刊行范例，并实时向中国证券监督经管委员 会汇报，如若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。      本次可调遣公司债券的刊行对象为： 后中国结算上海分公司登记在册的公司整个 A 股鼓舞。 法东说念主、证券投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、法则谢却者之外）。      （十六）向原A股鼓舞配售的安排      原 A 股鼓舞可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市 后登记在册的抓有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例揣摸可配售 可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即 每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓舞可字据自己情况自行决定实质认购的可转债数 量。      （十七）本次召募资金用途      本次公设备行可转债召募资金总和 236，000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用 于以下神色：                                                   单元：万元 序号            神色称呼          神色投资总和            拟使用召募资金额               系数                 369，391.15       236，000.00      在本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神色进程的实质情况以自 筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关系轨则的关节给以置换。      若实质召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述神色拟以召募资金进入金额，在 最终详情的本次召募资金投资神色范围内，公司将字据实质召募资金数额，联接公司经 营情况及神色树立实质情况，调养并最终决定召募资金的具体投资神色、优先端正及各 项方针具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹贬责。   （十八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十九）受托经管东说念主   公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托经管东说念主，并与受托经管东说念主就受托经管相 关事宜坚强受托经管契约。 三、本期债券紧要事项具体情况   中信建投证券算作本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托经管东说念主，抓续密切热心对债 券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与来回经管概念》《公司债券受 托经管东说念主执业行动准则》等关系轨则、本次债券《召募阐述书》《受托经管契约》的约 定，现将本次债券紧要事项的具体情况汇报如下：   （一）对于刊行东说念主董事会、监事会换届选举及董事、监事等东说念主员发生变动的事项   字据《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》关系条件轨则，在公司债券存续期内， 受托经管东说念主应当抓续热心刊行东说念主的资信情状，监测刊行东说念主是否出现以下紧要事项： “（三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同等职 责的东说念主员发生变动”。现将主要情况汇报如下： 职务，其离职自2024年2月8日收效，公司董事长乔德卫先生代为履行总司理职责，详见 公司于上交所网站袒露的《对于公司董事、总司理退休离任暨由董事长代为履行总司理 职责的公告》（公告编号：临2024-004）。 务，其离职自2024年4月29日召开的公司2023年年度鼓舞大会选举产生新任零丁董过青年 效，详见公司于上交所网站袒露的《对于零丁董事任期届满离职暨提名零丁董事候选东说念主 的公告》（公告编号：临2024-007）。 议案》，选举欧阳戒骄女士为公司零丁董事，任期与第四届董事会一致。 上交所网站袒露的《对于提名董事、监事候选东说念主暨董事、监事离职的公告》（公告编号： 临2024-023）。 举第四届董事会非零丁董事的议案》《对于选举第四届监事会监事的议案》，选举赵志 雄先生为公司非推行董事，任期与第四届董事会一致，选举田莹莹女士为公司监事，任 期与第四届监事会一致。 过了《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选东说念主的议案》《对于监事会换届 选举暨提名第五届监事会监事候选东说念主的议案》，并于2024年9月20日召开的2024年第二次 临时鼓舞大会审议通过《对于董事会换届选举的议案》《对于监事会换届选举的议案》。 现将刊行东说念主本次董事会、监事会换届选举情况阐述如下：    （1）对于选举公司第五届董事会董事的情况    经公司2024年第二次临时鼓舞大会审议，乔德卫、胡声泳、刘晨曦、赵志雄、胡天 河和燕春旭当选为公司第五届董事会非零丁董事，周北海、欧阳戒骄和郑志明当选为公 司第五届董事会零丁董事，任期与本届董事会的任期一致。    经第五届董事会第一次会议审议，一致欢喜选举董事乔德卫先生担任公司第五届董 事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。    （2）对于选举公司第五届监事会监事的情况    经公司2024年第二次临时鼓舞大会审议，田莹莹和余丽君当选为公司第五届监事会 零丁监事。此外，刊行东说念主于近期召开员工大会，选举颜世文先生为公司第五届监事会职 工监事，与公司2024年第二次临时鼓舞大会选举产生的鼓舞代表监事共同组成公司第五 届监事会。    经第五届监事会第一次会议审议，一致欢喜选举田莹莹女士担任公司监事会主席， 任期与本届监事会任期一致。    详见公司于上交所网站袒露的《2024年第二次临时鼓舞大会决议公告》（公告编号： 临2024-046）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-047）、《第 五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-048）和《对于选举员工监事的 公告》（公告编号：临2024-044）。 总司理职责的议案》，欢喜公司在完成总司理聘任关节前，由董事长乔德卫先生代为履 行总司理职责。    详见公司于上交所网站袒露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 临2024-047）。    （二）对于公司利润分配的事项    字据《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》关系条件轨则，在公司债券存续期内， 受托经管东说念主应当抓续热心刊行东说念主的资信情状，监测刊行东说念主是否出现以下紧要事项： “（十九）刊行东说念主分配股利，作出减资、团结、分立、终结及苦求停业的决定，梗概依 法进入停业关节、被责令关闭”。主要情况如下：    经公司2023年年度鼓舞大会审议通过，公司已于2024年6月26日进行2023年年度利润 分配，“绿动转债”的转股价钱将由正本的9.60元/股调养为9.45元/股，调养后的转股价 格自2024年6月26日（除息日）起收效，详见公司于上交所网站袒露的《2023年年度权益 分配实施公告》（公告编号：临2024-027）、《绿色能源：对于“绿动转债”转股价钱 调养的公告》（公告编号：临 2024-028）。   公司2024年8月29日召开的四届二十七次董事会审议通过了《对于2024年中期利润分 配预案的议案》，公司拟进行2024年中期利润分配，该利润分配决策仍是公司2024年9月   “以实施权益分配股权登记日总股本为基数，拟向举座鼓舞每股派发现款红利0.1元 （含税）。限度2024年8月29日，公司总股本为139，345.19万股，以此揣摸系数拟派发现 金红利13，934.52万元（含税）。本次现款分成金额占公司2024年半年度包摄于母公司股 东净利润比例为45.98%。   如在本公告袒露之日起至实施权益分配股权登记日时候，因可转债转股等甚至公司 总股本发生变动的，公司拟守护每股分配金额不变，相应调营养配总和。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调养情况。”   详见公司于上交所网站袒露的《2024年中期利润分配决策公告》（公告编号：临   字据《召募阐述书》关系商定，公司本次实施2024年中期利润分配时，需按关系公 式对可转债转股价钱进行调养，提请投资者热心。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主前述董事、监事等东说念主员变化，履行了公司审议关节，对公司治理、日常管 理、分娩缠绵及偿债才智无紧要不利影响。上述东说念主员变动后，公司的治理结构合适法律 法则和公司轨则轨则。   刊行东说念主前述利润分配决策的事项经公司董事会、监事会、鼓舞大会审议通过。本次 利润分配决策笼统讨论了公司的盈利情状、缠绵发展、鼓舞答谢等情况，不会对公司经 营现款流产生紧要影响，不会影响公司正常缠绵和发展，合适法律法则和公司轨则等相 关轨则。   中信建投证券算作本期债券的受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债 券受托经管东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，字据《公司债券发 行与来回经管概念》《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》《可调遣公司债券经管办 法》等关系轨则、本期债券《受托经管契约》的相关轨则出具本临时受托经功绩务报 告。中信建投证券后续将密切热心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓 有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托经管东说念主职责。  特此提请投资者热心本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁判断。  （以下无正文）

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